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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢💕🧡，TMT逆势改善👄，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄👅😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🥿，半导体🍍🥕、光学光电子、消费电子💯👙💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑👜💋🍉、光伏😈、自动化设备等🥥🤬🩰；3）消费服务领域🩰👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙😻🍒，有望延续两位数增长👠💌👚🍌，其中饮料乳品、农副产品💟🥕👡💛、家电🥔、家具、饰品🧡🌽💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。

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由于每年例如业绩预告🥑👝🩰🧄、两会、政治局会议🤍、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍉🍋，也可以作为行业选择的参考🥑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👞🍊👗、社会服务🌽😡、有色👗🥬、钢铁等👡👛👚💛🍋。

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