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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下(xia)，對(dui)硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求(qiu)前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市(shi)場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料(liao)庫(kù)(ku)存(cun)充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)開(kāi)(kai)工存在下降預(yù)期(qi)，中(zhong)長(zhǎng)期需求也或將減(jian)少。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🧄👿🥑、消费👛👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🩲💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💛💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖💌。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年💘😠👢👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍌🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔👘。风格方面🍌🥻👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

2、风险因子：1）地缘风险🥑🍍💛；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期