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昂利康2024年年报显示🥦，全年实现营收15.38亿元🤬，同比下降5.41%🌽；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%🥥；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油食品零售(shou)中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银(yin)珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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然而2023年(nian)下半(ban)年至今，一级市场的政策(ce)环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监(jian)会提(ti)出(chu)“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩(suo)，当年仅有(you)100家(jia)企业(ye)上市，上市数量创2014年以(yi)来的新(xin)低(di)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👚、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍🩲🍎、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👘🍒🍑、国产AI应用与算力🍄、国产集成电路产业链）👡🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥦、氢能、核电）🥿🌽🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋🩰💌。

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1、基于(yu)此，风云君在研报原文中恰恰要(yao)特(te)别强调“有息负(fu)债率”这一关键(jian)指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技(ji)的(de)有息负债率(lv)提升了12个百分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行投資(zi)。