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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续(xu)推(tui)进，聚焦绿色(se)能源体系(xi)建设、产业链协同(tong)发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造(zao)现(xian)代化用电营商环境的(de)意见》，明(ming)确绿电直连(lian)相(xiang)关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升(sheng)级，打造(zao)办(ban)电便捷化、供电高(gao)质化(hua)、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国(guo)家(jia)能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一批试点(dian)工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依托典型城市开(kai)展(zhan)多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月(yue)4日(ri)，四(si)川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省氢(qing)能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工(gong)作方(fang)案》。6月18日(ri)，福(fu)建省发展和改革委员(yuan)会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)(guan)註(zhu)度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加聚焦(jiao)業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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债市展望。关税事件💗👞、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🥦、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🥿🤍。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍈。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍒💝🍅💟，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🌽😻🍑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥿👙🍌，为自3月以来连续第4个月超额续作👢👚🥑。央行继续通过逆回购🩲🍅、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞🥭，主动呵护流动性的意愿较强👡👡🎒🍒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👜。在当前经济数据边际放缓情形下🍉🍑👛🩱🍎，货币政策宽松环境有望继续维持🌽🎒，7月资金面有望继续维持宽松🩳🍏。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🌽👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚🥑👙🍄💋，整体超预期改善🧡🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄，我们参考工业企业盈利、库存阶段💟😻🍊🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：