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2025年1—6月👠💌🤍🧄，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🥭🍍🍅，同比增长4.11%🍄💌。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘(pan)占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得(de)全(quan)A的概率也是60%。在主要(yao)宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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因此💋👜👝💯，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👄👞，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👗，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💘😈，国内定价的大宗商品触底反弹🥭，也反映了市场对此的预期💛🩱🍈。

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报(bao)道(dao)称，过(guo)去(qu)一个月内约 5 亿(yi)美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且(qie)投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情绪(xu)之际。尽管(guan)面临人工智能芯片海外销售(shou)限(xian)制的(de)担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅(fu)达 44%。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

2、行业层面，展望7月份👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕🥾🍒🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄、光学光电子💌😻🥭🍏、消费电子、运营商🧡💋🩳👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘💖🥦，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍇🥾🍇👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🍈👡🍌，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒🤍、农副产品💖、家电、家具、饰品👛💓🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬💛、燃气🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱👄🤬🍋。