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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)(biao)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産(chan)品(pin)可髮(fà)(fa)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日(ri)在業績説明會上就(jiu)“公司在(zai) AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的(de)AI眼(yan)鏡(jing)，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定(ding)位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视😡🩱。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🩳🍍👠。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍎🧡👗👠💛，国内政策面以稳为主👄💌🥻🍄🥑，经济数据短期呈现韧性👢👛🤍，但也需要动态关注后续出口回落的风险🌽🥔💘。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💌🥻🥒💞，冶炼加工费或持续处于低位😡👘。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突(tu)破(po)前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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