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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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会议由清华大学五道口金(jin)融学院(yuan)党委委员、院长(zhang)助理，《清华金融评论》执行主编(bian)张伟(wei)代表(biao)主办方致辞。中国(guo)金融学会副会(hui)长，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民(min)，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并(bing)参与高端(duan)对话。

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“我们会看到需求进一步萎缩💯💟👡，劳动力市场不幸放缓🤬👚💖，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍅🧄🍋🍈，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍅🥒😠🤍🩱；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👘😻。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥑🧡🍒🍎。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💗👛🩲，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。