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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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本周市场在金融💗、军工上涨助推下实现强势上涨💝😈，交易流动性改善下微盘股再度活跃💯💌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍊，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🤬🥑🍒，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍊，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😡😻。

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澎湃新闻：非国家行为体如青年运动与原住民社群👛，在推动气候行动中正发挥越来越重要的作用。对于即将参与气候行动的年轻人💗💗💝💖，您最希望传达哪三个关键词🤬💌👝？

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和(he)投(tou)资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议(yi)对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年(nian)3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储(chu)进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。