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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。

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陈健玮：在全球主要市场中🧡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍒🧡，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭🍋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🤍。中长期来看，南向资金持续流入🍒🩲，正重塑港股估值体系🧄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地(di)緣(yuán)(yuan)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降(jiang)低了市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政不確(què)定性的(de)擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正(zheng)昰一季度部分資本離(lí)(li)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故(gu)近期美元(yuan)資(zi)産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴落，形成與(yu)一季(ji)度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持(chi)韧性增(zeng)长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或(huo)次高位运行，库存区域(yu)间分配(pei)也相对不均，6月底一半(ban)左右的企业库(ku)存集中在山东、四川地区。下半(ban)年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。