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“总体情况是，我们将(jiang)处(chu)于这样一(yi)种环境：数据中的‘迷雾’会越来(lai)越浓，同时政策的(de)不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道，这种组(zu)合 “对于(yu)任何想要规划未来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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随着中报(bao)业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景(jing)气投(tou)资或更加有效。从(cong)各(ge)行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🩳🍄，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展💯💞。有效落实好各类结构性货币政策工具🩰🍏，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍄🧄💝🧡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💓👞👠🍒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧅🍅🍌💌👚，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥥，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👘🥕👙🍊。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。