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1、▶ 结合工业企业盈利👝🍋🍌、库存周期💯、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👢🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢💛👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖🥻👢，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏🍑💋、自动化设备等🤍🍊🥻🥥；3）消费服务领域🍍🤍🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🍊👢🍋🍉、农副产品🥭👄🩰、家电、家具、饰品💝💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥝💝，腰部企业业绩企稳💕👚🩲，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥒，这一局面下👚，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👘👜👙。逻辑二👄，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱😈🍇， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💕，这利于小微盘的配置。