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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💘💌👜🥑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💟。市场6月中上旬🍎👢🥦，由于伊以冲突的影响🥕👗，市场一度震荡调整🥔💝，后随地缘缓和🥿🍑，市场重回到反弹的态势👅，并且完成了多个指数的突破🍉。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥕。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组😠，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💓🥑🥿、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🧄🎒👘。

2、流动性1500股票池中👝🩳💕🍒🧡，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍋、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍌😡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💟。