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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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相比2014年底和2019年初🍌👿🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🍇👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期🩰👗，YU7大热👛、欧洲延缓停售油车👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶💓😠🍇💔。三季度A股科技企业IPO重启🩰🥑😠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙🥻👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🍋🍍。

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1、公告显示，鉴于泸州银行于通函(han)发布后接获股东对非公开发行相关议(yi)案(an)提出的意(yi)见，为便于(yu)该行管理(li)层考虑是否以及如何根据股东(dong)反馈(kui)意见对(dui)非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开(kai)发行相关议(yi)案提呈年(nian)度股东大会、内资(zi)股类别股东会议及H股类别(bie)股东会议审议。

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