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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药(yao)和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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一位退休老人带(dai)来自己画的(de)“巨轮”钢(gang)笔(bi)淡彩画，画作(zuo)很快吸引了(le)周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照(zhao)片，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画(hua)什么(me)。”

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