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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业(ye)消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有(you)优(you)秀的基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量(liang)爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

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2👘、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👢👚💓，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💖🥦，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👿。下半年预计整体表现仍较为稳定💖💖，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍎👢。出口方面👜🌽💞，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🍄👗💞👚，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💌💖。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、8、中国人民银行6月27日更新的非银行(xing)支付机构重(zhong)大事项(xiang)变(bian)更许可信息公示显示，同意拉卡拉支付股份有限公(gong)司主要(yao)股东联想控股股份有限公司持股比例(li)由26.54%降(jiang)至23.54%。