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田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于(yu)全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产(chan)业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线(xian)，要(yao)么(me)是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、那么此时，市场选择的共性特征🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻🥑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍒🥭👝，不容易受到估值约束的行业👛🍓🥕🥒，也就是说👠💛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤍👢🍒👡🤍。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭🍋。