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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一）开市起停(ting)牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速(su)预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🩱，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🍒🍍🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞💞👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕💋👜🌽。此外🩱🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬🍈👝🧄👗，是重要的选股方向

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