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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端(duan)能否实现边(bian)际改善，已成为后续(xu)稳定经济的(de)重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反(fan)映(ying)了市(shi)场对此的预期。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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