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本周（6月23日-27日(ri)），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有”八一”的(de)国防军工ETF（512810）场内价(jia)格(ge)单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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尽管(guan)市场注意力正(zheng)回到经济和基本(ben)面因素上，但(dan)石油(you)市场仍(reng)未从以巴冲突的影(ying)响中完(wan)全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标(biao)普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🧡🍅🧡，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💓👜。此前，伊朗议会25日通过法案🍇，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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