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► 稳定型回报：存款、国债🥦💛🍎🍅👙、黄金与部分ROE稳定的分红板块💌💞🌽。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👞，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍊，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🩱，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🩲🧡👠，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🥔🍄💝🍋。

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展望7月🤍🥾🧡，市场可能会呈现指数突破上行💕💋💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🍄💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍇🍍🍋🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍋🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💘，类似现象在2020年也出现过💛👞🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍍🩰。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👛、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💕🍋👘🩳、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥭🥾💖。

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基金业协会最新数据显示🍍，截至2025年5月🍒，私募基金管理规模5.54万亿元😻🍑👙🍏，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍓🧅，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、定(ding)期定投：普(pu)通投資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年(nian)國(guó)債(zhài)(zhai)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所以單(dān)次購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上，定投的(de)時(shí)候需要把(ba)握節(jié)奏，最好採用(yong)月(yue)定投或半月定投。

2、不过(guo)，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均(jun)出现大(da)跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物A股在早盘波动(dong)下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。