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战略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👄💕💖🥭，财政指数的发力和消费的韧性🍌💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👙，使得即将到来的中报业绩期👝🧡😡，在科技👛👚👙🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🍋🍈🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚🥥👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅🥔。