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4🍉🍇、一级镍产业链😻🍎😡，上半年表观消费量相对突出🍓💓🥬👠，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👝🎒💞🍉，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力💟🍌🍄。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💯💝，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🤬，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🥬👝🧄，从一级镍方面来看🎒🥥，下半年压力或将逐步显现🩰👄，预计镍价低位震荡运行。

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国金证券指出，当前全(quan)球处于百年未有之大变局，军备竞赛(sai)拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放(fang)异彩，实战胜果有望推动中(zhong)械装备在军贸市场份额提升。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💖🧅💓🍏，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💔。