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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚🌽，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥝🥾，成长风格或持续占优👿🥾💓👙💋。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🧄🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟👘👠，相关整车厂💛🍏、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍏。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💓💌💋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😻🍇。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥬，新能源车销量延续较高增长🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👞🤍💞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍏💗💋🥝，下游需求旺盛👝🍋👗，产能延续去化🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱💘🥾👚😻。制造业智能化改造需求持续释放😈🍓，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄。

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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我👄，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🥒👿💓，但我一定会好好回敬他们🍓。”

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