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从供应端看，1-5月(yue)份粗钢及生铁(tie)产量同比分别下降1.7%和(he)下降(jiang)0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环(huan)比分别回落(luo)2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下(xia)降1.6%，中厚(hou)宽钢带产量同(tong)比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持(chi)利润，但生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进(jin)行品种(zhong)间生产调节的能力也很强(qiang)。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执(zhi)行，则7-12月份粗钢日产将降至240万(wan)吨(dun)左(zuo)右，较5月(yue)份日产减少约39万吨，目前(qian)政策执行仍有待观察。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💌👡💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱🥻🎒👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓🌽，分别以25/3/20🍎🥥🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌🍆🍈🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊😻👠🤬；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥😠🍆，短期风格层面继续关注科技💞😻😠，行业层面优选光模块/PCB💘💟、国产算力链🩰💞😻，以及近期明显涨价的存储🌽👠、小金属😠。