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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从(cong)宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币(bi)双宽松是(shi)大概率走向，美(mei)元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍊🍇🍄🍍。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊，引发A股估值重估🧄👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞🥥🥾🥾🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏🧡🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🥒🤍🥬，无风险利率持续下行🤍🍈👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬🌽🤬🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🎒。据估算😠👚🥕💖🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🥿👡🧡，是重要的选股方向

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2、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋(qu)势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波(bo)动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。