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► EPFR海(hai)外资金配置比(bi)例：整体(ti)低配中资股，年(nian)初以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总(zong)全球头(tou)部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截至5月底，海外主(zhu)动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下降。板块层面(mian)，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与(yu)半导体，但减配消费、能源(yuan)与原材料。

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米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他(ta)补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划可能会加剧价(jia)格(ge)压(ya)力。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧅🧡🍉🍋💗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍆🥾🩳，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥥🍒，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加😡。综上所述，全球供应释放低于预期😡🥥👞，但预计四季度需求端受政策影响👛💌，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥥💕🍊💌。