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7月增量资金或有望温和净流入🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥬👅🍄🧡，7月资金面有望维持宽松🥔🤍🍒💘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💓🥝💔🥒。资金供给端💕👜👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌😡💞🧅🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅👗🧅🍄，结构上融资资金有望延续净流入👙👡🥾。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏(hong)观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场(chang)宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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