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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运(yun)行已经(jing)面临较大的成本压力(li)，而价格上面又受到库(ku)存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将继续(xu)拖累锂价；第(di)二，供应(ying)端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投(tou)产大年，且从目前来看(kan)，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第(di)三，整条产业链的库(ku)存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消(xiao)化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈(kui)；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关注(zhu)厂(chang)家停减(jian)产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底部信号(hao)。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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