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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍🥦🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓🍄💕👅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗💘🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍍💞，内需表现亮眼🥒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💓👅🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥑🍊😈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👄💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😻🥕💗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧅，供给端企业持续降费提效🎒🍍😠，盈利有望修复🥑💖🍊。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍍、外需放缓之下或有承压😈🍅🍈，对业绩形成一定拖累💟🩲。此外受益于金价上涨👝🍓🍌💘💔，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💖🍊💖💓🩰。

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行业配置层面🍌，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👝💗🧡💗，景气线索占比依旧处于低位🍊👢🎒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍄。因此🥕，相较于趋势跟随💝👗，更优的策略是低位布局🥑🧅，善用赔率思维🧅，等待胜率催化👢👜；同时💌🥾👡，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥾🥿。

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6月(yue)29日(ri)，青岛德(de)固(gu)特节能装备股份有(you)限公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重(zhong)组(zu)上市(shi)。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌，预计在不超过10个(ge)交(jiao)易日的(de)时(shi)间内披露本次交易方案。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前(qian)期，資金(jin)需(xu)求(qiu)槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表(biao)观消费量(liang)总和(he)1455.99万吨，较去(qu)年同期(qi)下降7.56%。纯(chun)碱需求近三年(nian)来首(shou)次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产(chan)能下(xia)降、光伏(fu)玻璃堵窑(yao)等现象压制重碱(jian)刚需(xu)，另一方面在(zai)于中(zhong)下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘(pai)徊，纯碱需求仍将受到压制。