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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上(shang)涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业(ye)板指上(shang)涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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东(dong)兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有(you)望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善(shan)。2025年上半(ban)年(nian)，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行(xing)，化(hua)工行业仍处于低景气(qi)阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行(xing)业供(gong)需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🥦💘💔💞。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🍑、43寸液晶电视面板🧅👅、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👄🍌💯、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👿🍇👛、1.54%、5.88%🍇，环比分别下行2.56%、1.54%🍒、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🩳🤬🍇，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金有(you)限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较有限。

2、行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的(de)行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。