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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🧅💓，超过70%。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👗💔💌，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%💔🥥。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🍅🩳，较5月份日产减少约39万吨🍊🍊，目前政策执行仍有待观察🍉🥿🩳。

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2、从被调研股票市值来看👜🍋，市值小于等于100亿、100亿至200亿🩰🤬🩳、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🥝😈。