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据ST新潮6月21日(ri)披露的(de)公告，公(gong)司收到宏语(yu)商务(wu)、国金阳光、伯(bo)纳程(cheng)私募、陈开军、宋娟、王震等(deng)6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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6月份南华工业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材(cai)方面(mian)，6月钢材成交量环比下(xia)行(xing)，重(zhong)点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢(gang)材品(pin)种库(ku)存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤(mei)库(ku)提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货(huo)价格均上行(xing)，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤(mei)库存下行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓💞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💌🍉🥥，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🩲🩳🥔🍈，出口敞口风险较小💟🩱🍋👚，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👜，中期业绩增速有望迎来拐点🥔😠💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💕🍉，产能延续去化👗👠💯🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥬💘💕🥕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍋🥕，核心零部件企业率先受益🥬，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🧄。2）对货币政策定调中🍅，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👝🍆，“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策😠，充分释放政策效应”。往后去看💟👠，未来货币政策仍有进一步发力空间👅👙😈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍓🌽🍑，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入👙🍑。截至2022年、2023年及2024年年度🍇，研发投入分别为1.13亿元💔🥒💗、1.03亿元及2.09亿元🍏🩰🍊。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会(hui)的重心。