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赵宪成：上半年🤍🍅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄🥔🍄🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍑👙；第二轮发生在二季度🍏🍈🍆，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝，港股于4月7日跳空低开🧡🥿🥾👝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅👞，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍉。

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1、悳(dé)國(guó)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于週一支付，將(jiāng)(jiang)提陞(shēng)大衆(zhong)在 Rivian 的(de)持股比例。這昰(shì)大衆此前承諾(nuò)(nuo)曏(xiǎng)這(zhe)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽(qi)車(chē)初創(chuàng)公(gong)司投資至多(duo) 58 億(yì)美元的一(yi)部分。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👅👞👗👿，叠加新投产投放顺利🍆💖，将陆续看到库存和现货拐点💗🍏🥕，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧄👡🥑💝👅，下半年预计将重回过剩逻辑👘🍑💕👄。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍒🩰👗，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👝，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💔😡🥿，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👞👅🍎🥥，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👞👜💘。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。