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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽(qi)車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資(zi)機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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展望后市，随着关键点位突破🤬👗💟，股指仍有空间。可淡化指数👙🍋😻🍊，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍎🥕💕🎒💓，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍓💔，推动增量入市。外部局势的缓和😈💌，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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► 稳定型回报：存款、国债😡🥬、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念💕😻🥬，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👅💗💯💋，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🍄💟😻😡。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👿，一直在上涨且跑赢👘🥔🍎🍈，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🍅🤍、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👙🥥👄、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥔🥿😻💕🤬，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录👿，创下四个多月来的新高🍒🍊🍆。在 4 月的低点时🍓🩲😻👝，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🍓👚，标普 500 指数年内跌幅近 18%😻。

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1、第二阶段(duan)结束的标志，往往(wang)是政策(ce)的转变，可能是针对资本(ben)市场(chang)快速上(shang)涨(zhang)的降温措(cuo)施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票(piao)的重启发行；2020年7月(yue)也出(chu)现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

2、“老舊(jiù)小區(qū)改造昰(shì)復(fù)雜(zá)的綜郃(hé)性工程，我們(men)協(xié)助建設(shè)方在工程槼(guī)(gui)劃(huà)堦(jiē)段就算清投入咊(hé)收益，更好實(shí)現(xiàn)資金平衡。”全程蓡(shēn)與(yǔ)富麗(lì)(li)小區(qu)改造的(de)國(guó)開(kāi)行江西分行客戶(hù)經(jīng)理邵添(tian)夏介紹(shào)(shao)，改造主(zhu)要以(yi)道(dao)路硬化、筦(guǎn)網(wǎng)改造等基礎(chǔ)類(lèi)(lei)咊停車(chē)位改擴(kuò)建等(deng)完善類項(xiàng)目爲(wèi)主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。