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近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股(gu)科技板(ban)块。

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特殊需要信托业务已发展多年，在(zai)2023年3月，原银保监会发布的《关(guan)于规(gui)范信托公司信托业务分类的(de)通(tong)知》首次对特殊需要信托给(gei)出定义：信托公司接受单一自然人委托，或者接(jie)受(shou)单一自然人及其亲(qin)属(shu)共同委托，以满足和服务特定受(shou)益人的(de)生(sheng)活需求(qiu)为主要信托目的，管理(li)处(chu)分(fen)信托财(cai)产。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策(ce)等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需(xu)均(jun)报(bao)以乐观期待。目前(qian)看(kan)，供应端面积基(ji)本如期(qi)，美豆单(dan)产出现大幅调整概率(lv)低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级(ji)别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出(chu)口销售能否好于预期(qi)。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。