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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代(dai)加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、近年来，随着科技的快(kuai)速发展，各行业数字化(hua)转型(xing)趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用(yong)可以提升产品设计的精准度与(yu)效率(lv)、优(you)化生(sheng)产流程、实现设备的智(zhi)能(neng)运维(wei)等。德固特虽在传统业务领域表(biao)现出色(se)，但为了顺应行业发展(zhan)潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非(fei)易事，需要强(qiang)大的技术团队、丰富的行业经验(yan)以(yi)及成熟的数字化解决方案。在(zai)这样的背景下，德固特(te)将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技(ji)。