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供应方面，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期(qi)水平。四季(ji)度随(sui)着(zhe)铁水(shui)产(chan)量季节性下降，若发运没有(you)明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相(xiang)对有限(xian)。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存在分(fen)化，建议在(zai)低(di)估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指數(shù)，全(quan)麵(miàn)覆蓋(gài)化工各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)域(yu)。其中近(jin)5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)(long)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐(lin)化工、氟化工、氮肥等(deng)細分領域龍頭股，全麵把握化工(gong)闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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一位(wei)退休老(lao)人(ren)帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學(xue)繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技(ji)术有较(jiao)大突破、持续(xu)研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创(chuang)企业，在强化信(xin)息披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施(shi)：对于(yu)适用科创板(ban)第五套标准的(de)企业，试点引(yin)入资深专业机(ji)构投资者制度；面(mian)向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五(wu)套标准(zhun)适用(yong)范围(wei)，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支(zhi)持在(zai)审未盈利科(ke)技企业面(mian)向老股东开展增(zeng)资扩股等活动等。

2、6月(yue)国际原(yuan)油价格(ge)上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格(ge)月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌(die)，有机化工品(pin)多数上涨，其(qi)中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯(ben)等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。