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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾💘👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥑💯，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🩱💗👛，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍆💋。

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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普(pu)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，以避免被(bei)徴收(shou)更高關(guān)(guan)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我(wo)認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此(ci)之前(qian)，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短(duan)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益👅🍑，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👘，化工、电力设备🩲🍉🩲、煤炭上涨概率相对较高💝😈🍑😈；会议前一周🥦🍑🥦，建筑材料💞、轻工、家电上涨概率相对较高👙。会议后一周，军工、农林牧渔🩰🩱🤍🍆、建材🧡🥑、环保上涨概率相对较高；会议后两周👛，石油石化👅、环保上涨概率相对较高。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)(dan)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。