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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💟🍌，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💕🥬🥭，俄铝进口量明显高于年初预测🍓🍍，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👘，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👠👗，同比 +2.6%💌🌽👝。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🧡🍊🍋🤍👘、家电（+30）、光伏（+45）🍑、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🌽🩰👜、出口（-25）🥒🍇🍑😡🥻，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🩰💋👘💯。全年平衡上预计累库 32 万吨💝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👄🥬🍈🧄🍄，建议短期谨慎对待🍎。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👘。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💯💝🥿。在上半年积累了较高收益🥕、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👚🍍。预计四季度有估值切换的机会🍑💕🥬，同时👅🍋，资金面可能有更多的边际变化🥦💟🥝。

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1、“低度化可能是把双刃剑🥒👡👞。”也有业内人士表示🥑👿😻，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒🍉🥬👘🎒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革👝💕。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻👗，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🍈👗🍈，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解🍋。

2、“我認(rèn)(ren)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)(liang)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)步維(wéi)艱(jiān)(jian)；第(di)二，這(zhe)也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)(ke)伯格對(duì)此(ci)竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理公司筦(guan)理郃(hé)伙人(ren)吉恩・矇(méng)斯特告(gao)訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。