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众议院和参(can)议院的共(gong)和党人还达(da)成了一项(xiang)协议，修改联邦(bang)对州(zhou)和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低(di)價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加(jia)工(gong)利潤(rùn)，旺季增量預期(qi)仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化(hua)。