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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导💗👝💗🥝、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👡，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍈👘、新兴消费行业值得关注🥬💗💯，成长风格或持续占优。科技领域方面🍌🥕🍒，AI算力🧄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩲👙。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥾👿🥭🩰🥻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。