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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称🥿，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🍎🎒，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🥑🍇。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍈，意外领跌💌💋。截至收盘🍑，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🍑，浦发银行、贵阳银行表现较好👚🍒🥕💝，分别微跌0.51%🍋🍊🥝、0.63%💞。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🧄。

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美国股指(zhi)期货(huo)小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐(fa)，美国参议院继续就唐纳(na)德·特朗普总(zong)统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数(shu)和纳斯(si)达克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币(bi)兑美元(yuan)小(xiao)幅走高，日本股市期货上(shang)涨(zhang)，澳大(da)利亚股市变化(hua)不大(da)。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人(ren)们相信美(mei)国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴(ban)暂停征收关税三个月，这提(ti)振了股市。亚(ya)洲股指将(jiang)连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望(wang)实现四年来的最佳连涨势头(tou)。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道：“在(zai)高风险市场中看到的势头和趋势，描(miao)绘了一个几乎是(shi)天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对(dui)即(ji)将达成(cheng)的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了(le)推动力”。美国财政部长贝(bei)森特暗示可能会延长一些(xie)主要协议，市场人气进一(yi)步得到(dao)支撑。

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1、从行业表现(xian)层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军(jun)工、农(nong)林牧(mu)渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新(xin)药(yao)。