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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍、光学光电子、消费电子🥑😻💗、运营商、软件等🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🥿🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍊🥻、家电、家具、饰品💯🧅🧄🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰🤍💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍒🥥、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾🍋🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥬👚。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🩰👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠🤍、小金属）💟💗、计算机等。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍(reng)面(mian)临一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速(su)可能会有(you)阶段性回落。

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从“风腐一体”到“风腐同查”🤍🥒，再到“风腐同查同治”👡，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系👠🧡🥥👜💗，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓🧄🍑💕🥿、一体纠治的治理方式转变。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍏🥑🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢👝💟💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。