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5、總結(jié)：供需(xu)結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有(you)供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支(zhi)撐預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)(dian)力成(cheng)本均有調(diào)(diao)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位(wei)，預計(ji)下(xia)半年期價(jia)重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛💋💖🥿👄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💗😻👅💖，同时🍏，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🩲🍍💓。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员👜👄🥦👚。

2、此外，中喜会计(ji)师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业(ye)务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存(cun)在虚假记载。证监(jian)会决定：责令中喜所改正违法行(xing)为，处以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池(chi)、沈建平(ping)警告，并分别处以20万元罚款。