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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍎🎒🩲🧅，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👘💗，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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多位受訪(fǎng)人(ren)士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年(nian)來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全(quan)隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗(xi)牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

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1、盈利方面👡🍈👅🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢🥑💓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝，TMT逆势改善🩲🍆💓，资源品🍒💘💛🩰、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈，半导体、光学光电子、消费电子😡🍇、运营商🥥👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地💗💕🍇💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍉，业绩有望改善😡😡🧡；2）中游制造领域👿👠🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍏，如汽车、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰💯、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品🍆💓🍍、农副产品🥔🥔🍌、家电、家具💕👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍎；此外贵金属💯🍎、燃气、电力、农化制品💘🍄🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎🌽🍏。

2、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍉🩲🎒🥻，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线💕🥒🧄，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气👘🍑。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。