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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖😈🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗💛🩱💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💌🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍆。在流动性和增量资金方面🥭🥝👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🥒。上半年👛👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过🧄🩲💯🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利👞🍊🧄💟、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍎🧅🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长👜💓，其中饮料乳品😻👘🍎🥿、农副产品、家电💔👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；

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华安证券表(biao)示，银(yin)行板块具备良好的市场(chang)适应性和中长期战(zhan)略投资价值。下半年尤其(qi)是四季(ji)度，在(zai)经济改善叠加流动(dong)性宽松的宏(hong)观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势(shi)。

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A股换手率👠😈、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍏；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥥🥝🍍。

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1、流动(dong)性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因(yin)子有单季度(du)营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成(cheng)交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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