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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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5、財(cái)(cai)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)訪(fǎng)穫(huò)悉，噹(dāng)前(qian)算力租賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段性低迷期，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租賃價(jià)格(ge)相較(jiào)年初高點(diǎn)已“腰(yao)斬(zhǎn)”，多位受訪者坦言“現(xiàn)在算力市場比較難(nán)做”、“紅(hóng)(hong)利期過(guò)了”。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍆👝🍍。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👗💖🥦🍌🍅，月环比上行4.81%👙🥻，同比降幅收窄至-7.11%🧅🍋👝，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💗💔🩳；NB LCD 出货量为36.50百万个🍋，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍅，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍍🍒🌽💔；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👠🍎🍋👗🥕，月环比上行 9.16%🍉🥔🧡👅，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高(gao)低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

2、财(cai)政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰(rao)动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置(zhi)，支出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征(zheng)预计延(yan)续(xu)，存量政策及政策性金(jin)融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如果有超(chao)预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给(gei)层面，下半(ban)年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力(li)以(yi)及发挥托底作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。