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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💟🍑🍏🌽，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👢。但考虑到下半年增长压力加大😈🥬💟👝，不排除央行继续加码宽松的可能🍅🤬👛👠，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💗🤍👅💌👠，6月社融数据有进一步走弱可能。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配(pei)寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、二季度消费服(fu)务行业盈(ying)利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续(xu)两位数增(zeng)长。从社(she)零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景(jing)气，相(xiang)关(guan)领域盈利有望持续(xu)改(gai)善。

2、緻尚科技在公(gong)告中錶(biǎo)示，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻(zhi)力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪(ma)的髮展提供了資源保障(zhang)，福可喜瑪(ma)在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。