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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖💝，逻辑跟此前几次不同🥒🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬，引发A股估值重估💗🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👿🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠🤬🥕💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制👿👄🥬🥑🧅，不仅会对市场走势产生显著影响😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩱👝👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航💟👅🍍🎒，这也是提高自身竞争力的有效途径🌽💟🍍🍎。

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机构分析认为💝💕🥦🥾，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥬🥔😈，资金交投意愿相对较高👿🥭。6月末7月初🥒🥕，流动性和业绩扰动或略有加剧💞，建议灵活择机应对。

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本周港(gang)股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥻👚👿🍅、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👢🥾👅，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😻🍈🥥🍈👝，Alpha环境一般🩳💖🍎。

2、中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对(dui)这些人而(er)言，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清(qing)缴(jiao)，简言之就是(shi)在前一年已经预缴(jiao)个税(shui)基础上，进行“查遗补漏，汇总收(shou)支，按年算账，多退少补”。