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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比(bi)轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利二季(ji)度盈(ying)利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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2、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十(shi)年间35%分位数。